ÍNDICE

• Vídeo explicativo
• Criação da operação
• Acompanhamento da operação e pré-autorização
• Autorizações
• Acompanhamento do(s) pagamento(s)

Vídeo explicativo

Clique na imagem abaixo para abrir o vídeo explicando os passos que o Tabelião de Notas e seus prepostos deverão realizar para criar e gerenciar a operação comercial no sistema da Conta Notarial.

Criação da operação

1. Após o login no sistema, clique em "Iniciar Operação".
   
2. Selecione o tipo de operação
3. Informe o valor da operação e a data do vencimento do boleto. Os custos e taxas serão calculados automaticamente.
4. Informe os dados pessoais e bancários do(s) comprador(es). Para adicionar mais de um comprador, utilize a opção "Adicionar comprador".
5. Informe os dados pessoais e bancários do(s) vendedor(es). Para adicionar mais de um vendedor, utilize a opção "Adicionar vendedor".
6. Adicione as condições específicas da operação, se houver, além das condições gerais parametrizadas para o tipo de operação selecionado.
7. Revise todas as informações lançadas e avance até a próxima etapa.
8. Baixe o termo de aceite e solicite a assinatura digital no e-Not Assina de todos os envolvidos na operação.
9. Faça o upload do termo assinado no e-Not Assina no cadastro da operação.
10. Confirme a finalização do cadastro da operação
11. Baixe o boleto de pagamento da operação e encaminhe ao comprador.

Acompanhamento da operação e pré-autorização

Acesse a opção "Recebíveis" para acompanhar o status da operação, como o pagamento do(s) boleto(s) gerado(s).

Nesta opção também deve-se realizar a pré-autorização do pagamento ao vendedor, caso as condições previstas tenham sido cumpridas. 

A pré-autorização pode ser realizada por um usuário do cartório com perfil não administrador.

Autorizações

Na opção "Autorizações", o usuário do cartório com perfil de Administrador deve analisar as operações pré-autorizadas e confirmar a autorização do pagamento de todos os envolvidos.

Utilize os filtros para consultar as operações pendentes, autorizadas que seguirão para aprovação e rejeitadas.

Acompanhamento do(s) pagamento(s)

Acesse a opção "Pagamentos" para acompanhar os pagamentos realizados da operação.

Com todos os pagamentos realizados, a operação é encerrada no sistema.