ÍNDICE

• Vídeo explicativo
• Criação da operação
• Acompanhamento da operação e pré-autorização
• Autorizações
• Acompanhamento do(s) pagamento(s)

Vídeo explicativo

Clique na imagem abaixo para abrir o vídeo explicando os passos que o Tabelião de Notas e seus prepostos deverão realizar para criar e gerenciar a operação comercial no sistema da Conta Notarial.

Criação da operação

Após o login no sistema, clique em "Iniciar Operação".
 

Você passará por 9 etapas para concluir a operação.

ETAPA 1 - Tipo de Operação

Selecione o tipo de operação e clique em "Próximo".
 

ETAPA 2 - Dados da Operação

Informe o valor da operação e a data limite da operação e clique em "Próximo".
Os custos e taxas serão calculados automaticamente.

ETAPA 3 - Compradores

Informe o CPF ou CNPJ do comprador e clique em "Próximo".

Informe os dados pessoais do comprador e depois clique na aba de "Dados Bancários".

Informe a conta bancária do comprador para eventual devolução dos valores pagos, em caso de descumprimento das condições do negócio. Depois clique em "Cadastrar Pagador".

O sistema apresentará os dados do pagador informado. Poderá adicionar novos pagadores também nesta operação. Para isto, clique em "Adicionar Pagador" ou avance para a próxima etapa, clicando em "Próximo".

É possível excluir o pagador neste momento, clicando na lixeira em vermelho.

ETAPA 4 - Vendedores

Informe o CPF ou CNPJ do vendedor e clique em "Próximo".

Informe os dados pessoais do vendedor e depois clique na aba de "Dados Bancários".

Informe a conta bancária do vendedor para recebimento dos valores pagos pelo comprador, em caso de cumprimento das condições do negócio. Depois clique em "Cadastrar Pagador".

O sistema apresentará os dados do recebedor informado. Poderá adicionar novos recebedores também nesta operação. Para isto, clique em "Adicionar Recebedor" ou avance para a próxima etapa, clicando em "Próximo".

ETAPA 5 - Condições

O sistema apresentará as condições previamente definidas no sistema. Além disto, poderá acrescentar outras condições na operação.

Informe todas as condições do negócio e clique em "Próximo"

ETAPA 6 - Definição de valores

O sistema apresentará os valores a pagar pelo comprador, com os devidos repasses. Informe a data de vencimento do boleto e clique em "Próximo".

ETAPA 7 - Revisão

Conforme os valores e clique em "Próximo".

Efetue a revisão de todos os dados informados e clique em "Próximo".

ETAPA 8 - Aceite dos termos

Baixa o termo da contratação da Conta Notarial e solicite as assinaturas digitais ou físicas do comprador e vendedor. Depois, anexe a versão assinada nesta etapa e clique em "Concluir".

ETAPA 9 - Boletos

Baixe o boleto de pagamento ou copie o código de barras e encaminhe ao comprador para realizar o pagamento até a data de vencimento estipulada na operação.

Acompanhamento da operação e pré-autorização

Acesse a opção "Recebíveis" para acompanhar o status da operação, como o pagamento do(s) boleto(s) gerado(s).

Nesta opção também deve-se realizar a pré-autorização do pagamento ao vendedor, caso as condições previstas tenham sido cumpridas. 

A pré-autorização pode ser realizada por um usuário do cartório com perfil não administrador.

Autorizações

Na opção "Autorizações", o usuário do cartório com perfil de Administrador deve analisar as operações pré-autorizadas e confirmar a autorização do pagamento de todos os envolvidos.

Utilize os filtros para consultar as operações pendentes, autorizadas que seguirão para aprovação e rejeitadas.

Acompanhamento dos recebíveis

Na opção "Recebíveis" você poderá acompanhar todos as operações aguardando pagamento pelo comprador.

Autorizações

Quando o pagamento for confirmado, você pode autorizar ou rejeitar a operação, clicando sobre a operação desejada.

Acompanhamento do(s) pagamento(s)

Acesse a opção "Pagamentos" para acompanhar os pagamentos realizados da operação.

Com todos os pagamentos realizados, a operação é encerrada no sistema.